Le marché de la construction en Afrique va doubler au cours des dix prochaines années : l'urbanisation et les investissements dans les infrastructures façonnent ensemble une nouvelle phase de croissance.

Le secteur de la construction en Afrique se trouve au seuil d'une nouvelle phase d'expansion. Selon le dernier rapport sur le marché de la construction en Afrique publié par Market Data Forecast, la taille du marché africain de la construction devrait passer de 241 millions de dollars en 2025 à 465 millions de dollars en 2034, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,57 %. Cette trajectoire de croissance reflète l'accélération de l'urbanisation et des besoins en infrastructures en Afrique.

Urbanisation et déficit de logements : le soutien structurel de la demande

Le rapport cite les données des Nations Unies : en 2023, la population urbaine africaine représentait déjà plus de 40 % du total, et devrait atteindre 50 % d'ici 2030. Entre 2020 et 2050, l'Afrique contribuera à un quart de la croissance de la population urbaine mondiale. Parallèlement, la Banque africaine de développement estime que l'Afrique fait face à un déficit de financement des infrastructures d'environ 68 milliards de dollars par an. L'écart considérable entre l'offre et la demande constitue un fondement pour l'expansion à long terme du marché de la construction.

L'urbanisation génère directement une demande de logements. Le rapport cite les données du Centre pour le financement de logements abordables en Afrique : le déficit de logements dans les grandes villes comme Lagos, Nairobi et Kinshasa dépasse au total 50 millions d'unités. Au Nigeria, le déficit annuel de logements atteint 700 000 unités. Dans le cadre des « Quatre Grands Agendas » du Kenya, le programme de logements abordables vise à livrer 500 000 logements d'ici 2027, ce qui reflète une réponse proactive au niveau politique. Cette inadéquation entre l'offre et la demande fait de la construction résidentielle le segment le plus important du marché de la construction, représentant 43,1 % du total en 2025.

Grandes infrastructures : des projets nationaux aux corridors régionaux

L'Agenda 2063 de l'Union africaine considère les infrastructures comme un pilier de l'intégration régionale et de l'industrialisation. La Banque africaine de développement confirme que, dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), plus de 130 milliards de dollars ont déjà été investis dans des projets prioritaires, notamment l'autoroute Abidjan-Lagos et le chemin de fer de l'Afrique de l'Est. Ces projets ne servent pas seulement les besoins nationaux ; ils visent également à ouvrir des corridors économiques régionaux et à renforcer l'interconnexion transfrontalière. Le rapport indique que les travaux de nouvelles constructions représentent 64,1 % de la valeur totale du marché, ce qui montre que les grands projets sont en phase de déploiement massif.

Par pays, le Nigeria représente 31,3 % de la valeur totale de la construction en Afrique de l'Ouest, grâce aux investissements dans les transports, le logement et l'énergie. L'Afrique du Sud continue de jouer un rôle de hub régional grâce à son écosystème de construction mature. Le Kenya, grâce à sa position géographique et à l'amélioration de son environnement d'investissement, est devenu un pôle majeur de la construction en Afrique de l'Est. Les grands projets en Égypte, comme la nouvelle capitale administrative, ainsi que les parcs industriels et les plans de développement nationaux en Éthiopie, dessinent ensemble une croissance multipolaire.

L'effet multiplicateur du marché de la construction : emploi, compétences et industrialisation

L'expansion du secteur de la construction ne se résume pas à une histoire de béton et d'acier. Le déficit de compétences de la main-d'œuvre souligné dans le rapport – en Afrique subsaharienne, seulement 18 % de la main-d'œuvre a accès à une formation professionnelle formelle, et environ 60 % des entrepreneurs sud-africains sont confrontés à une pénurie de travailleurs qualifiés – met au contraire en évidence l'urgence de la montée en compétences du capital humain dans le marché de la construction. La mise en œuvre de grands projets s'accompagne souvent de la création de systèmes de formation professionnelle, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'emploi des jeunes et à constituer une réserve de main-d'œuvre pour l'industrialisation.La localisation de la chaîne d'approvisionnement en matériaux est un autre levier clé. Le rapport indique que plus de 20 pays africains présentent une dépendance aux importations supérieure à 40 % pour leurs équipements et matériaux de construction, et que le Nigeria, avec une production annuelle de ciment de 30 millions de tonnes, ne parvient toujours pas à satisfaire une demande de 45 millions de tonnes. Cela signifie que la croissance du marché de la construction libère une forte demande en faveur de l'industrie manufacturière locale, stimulant l'expansion des secteurs du ciment, de l'acier et des matériaux de construction, et créant un cercle vertueux « la construction au service de l'industrialisation ».

Saut technologique et transition durable : la clé de la compétitivité future

Les technologies de construction numériques et la construction durable deviennent de nouvelles tendances du marché. Le rapport souligne que la maquette numérique (BIM) et les outils modernes de gestion de projet améliorent l'efficacité de la livraison des projets, tandis que l'adoption de matériaux écologiques répond aux pressions mondiales en matière d'émissions de carbone. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement indique que le secteur du bâtiment représente près de 40 % des émissions mondiales de carbone liées à l'énergie ; le Rwanda et le Ghana ont déjà introduit des normes d'efficacité énergétique, témoignant d'un changement de cap réglementaire.

Plus remarquable encore est l'application en Afrique de méthodes de construction émergentes telles que la construction modulaire et l'impression 3D. Par exemple, au Kenya et au Malawi, l'entreprise 14 Trees a eu recours à l'impression 3D pour construire des logements afin de remédier à la pénurie de logements. Ces innovations peuvent non seulement réduire les coûts et les délais de construction, mais aussi remodeler la structure factorielle du secteur de la construction, offrant à l'Afrique l'opportunité de sauter les étapes traditionnelles inefficaces de la construction pour passer directement à la construction intelligente.

Les dix prochaines années : un tournant pour la croissance africaine ?

L'expansion actuelle du marché africain de la construction va bien au-delà des fluctuations d'un cycle sectoriel. Elle reflète la triple transition que traverse le continent africain : la transition démographique qui alimente l'urbanisation, la transition économique d'une dépendance aux ressources vers une diversification, et l'intégration régionale qui passe de la vision à la mise en œuvre. Si les investissements dans les infrastructures parviennent à interagir étroitement avec les industries locales, les compétences et les capacités d'innovation, le marché de la construction deviendra un levier pour la croissance à long terme de l'Afrique, reliant non seulement les villes et les campagnes, les pays entre eux, mais aussi le présent et l'avenir.

De ce point de vue, le taux de croissance annuel de 7,57 % prévu par le rapport n'est peut-être qu'un point de départ. À mesure que le déficit annuel de financement des infrastructures, estimé à 68 milliards de dollars, se réduira progressivement, et que davantage de projets de logement, de transport et d'énergie bénéficieront à des centaines de millions de personnes, le marché de la construction deviendra une variable clé pour déterminer si l'Afrique pourra franchir le seuil du développement et réaliser une croissance inclusive. Qu'il devienne ou non un chapitre central de l'histoire de la croissance africaine au cours des dix prochaines années dépendra de la capacité des gouvernements, du secteur privé et des partenaires internationaux à transformer l'actuel boom de la construction en capacités de production durables et en accumulation de capital humain.